В Тибете, по мнению Ю. Рериха, скрыта разгадка многих проблем, связанных с обитанием человека в Азии. Летопись истории Тибета и буддизма начинается с VII века. На основании трудов Рерихов Нина Василькова расскажет, как реформировался буддизм Тибета с целью возвращения к его основам. На экране будут показаны картины Н. Рериха, посвящённые великим реформаторам и подвижникам буддизма и местам их пребывания, — Падме Самбхаве, Атише, Миларепе.

Часть маршрута экспедиции пролегала по тропе паломников к священной горе Кайлас. Рерих создал серию полотен «Путь на Кайлас», которая также будет демонстрироваться на экране. Зрители увидят и запечатлённые Рерихом на картинах Трансгималаи, пересечённые экспедицией (перевалы на высоте свыше 5500 м). Многочисленные храмы на картинах художника гармонично сочетаются с горными пейзажами.

«Странно и дивно идти теми самыми местами, где проходили Махатмы. (…) Когда нужно, Они проявлялись. Если нужно, Они проходили незаметно, как обычные путники. Они не пишут на скалах имён Своих, но сердца знающих хранят эти Имена крепче скал» (Ю. Рерих).